صنعت بیمه‌ ۵۱ درصد حق بیمه دریافتی را خسارت پرداخت

به گزارش ماجرانیوز، بر اساس جدیدترین آماری که بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه از عملکرد هشت ماهه بازار بیمه منتشر کرده است، حق بیمه تولیدی در طی هشت ماه اول امسال ۲۸۷.۵ همت و میزان خسارت پرداختی۱۴۷ همت بوده است که به ترتیب ۶۲.۳ درصد و ۵۹.۵ درصد رشد داشته است که البته آمار عملکرد از حیث نسبت خسارت در بازه زمانی مورد نظر و مشخص نبودن میزان وصولی حق بیمه نمی‌تواند مبین ارزیابی کاملی از این بازار باشد.

در این گزارش تاکید شده که حق بیمه تولیدی رشته‌های بیمه درمان و زندگی به ترتیب با ۴۱ درصد و ۱۳.۳ درصد سهم از حق بیمه و رشد حق بیمه معادل ۹۱.۹ درصد و ۷۱.۷ درصد، سبب رشد ۶۲.۳ درصدی حق بیمه تولیدی بازار در این مدت را فراهم آورده اند.

این میزان رشد بیشتر متأثر از عملکرد شرکت‌های بیمه آسیا، دی، البرز، ملت و کوثر سهم از حق بیمه و رشد حق بیمه آنها بین ۷۰.۲ درصد تا ۴۰۱.۸ درصد بوده است.

شرکت های دولتی و نیمه دولتی دارای بیشترین سهم بازار بیمه

بیمه مرکزی در این گزارش تصریح می کند: رشد بالای ۵۹.۵ درصدی خسارت پرداختی بیشتر ناشی از عملکرد رشته‌ درمان و زندگی به ترتیب با سهم ۴۲.۷, درصد و ۱۰.۹ درصد از خسارت پرداختی و رشد بالای خسارت پرداختی مربوط به این دو رشته به ترتیب معادل ۶۴.۱ درصد و ۹۵.۹ درصد بوده است.

شرکت‌های بیمه دی، کوثر، سینا، معلم، سامان، ملت و ما با سهم عمده از خسارت پرداختی بازار بیمه (از ۸.۲ تا ۲.۲ درصد و در مجموع با ۲۷.۹ درصد سهم) و برخورداری از رشد بالای خسارت پرداختی (بین ۶۶.۱ تا ۱۷۲.۹ درصد)، موجبات اصلی رشد ۵۹.۵ درصدی خسارت پرداختی در بازار بیمه را فراهم آورده‌اند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: نسبت خسارت بازار با ۰.۹ واحد کاهش در مقایسه با ۸ ماهه اول سال قبل به ۵۱.۱ درصد رسیده است. چهار رشته‌ اعتبار (با ۸۹.۷ درصد)، بدنه اتومبیل (با ۸۳.۵ درصد)، شخص ثالث و مازاد (با ۵۹.۳ درصد) و درمان (با ۵۳.۳درصد) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند.

البته باید گفت که در محاسبه این نسبت (حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق‌بیمه تولیدی ضربدر ۱۰۰)، مبالغ خسارت‌های معوق، ذخایر حق‌بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌های اداری – عمومی شرکت‌های بیمه در نظر گرفته نمی‌شود.

در ادامه این گزارش تصریح شده است: نسبت خسارت ۱۰ شرکت زندگی باران (۸۵.۹ درصد)، بیمه نوین (۶۹.۲ درصد)، حکمت صبا (۶۶.۷ درصد)، پارسیان (۶۶.۶ درصد)، زندگی کاریزما (۶۵.۷ درصد)، سینا (۶۴.۳ درصد)، رازی (۶۳.۹ درصد)، آسماری (۶۲.۷ درصد)، ایران (۶۱.۸ درصد) و دانا (۶۱.۳ درصد) به مراتب بالاتر از سطح بازار بیمه است.

سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه، به ترتیب ۸۰.۲ درصد و ۷۶.۱ درصد است. البته سهم شرکت‌ها (بخش دولتی و غیردولتی) و رشته‌ های بیمه در دوره‌های زمانی کمتر از یک سال معمولاً با تغییرات زیادی همراه است، لذا در تحلیل سهم از پورتفوی بازار بیمه باید این موضوع را مورد توجه قرار داد.

براساس اطلاعات سامانه سنهاب بیمه مرکزی و بررسی سهم شرکت‌های بیمه در بازار نشان می دهد که ۱۱ شرکت بیمه ایران (با ۱۹.۲ درصد)، دانا (با ۱۰.۵ درصد)، آسیا (با ۱۰.۴درصد)، دی (با ۹.۶درصد)، البرز (با ۷ درصد)، ملت (با ۵.۷ درصد)، کوثر (با ۵.۷درصد)، پاسارگاد (با ۴ درصد)، پارسیان (با ۳.۹درصد), سینا (با ۳.۲درصد) و معلم (با ۳درصد) در مجموع ۸۲.۸ درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده است؛ ۱۷.۲ درصد باقیمانده حق بیمه، توسط ۱۹ شرکت بیمه دیگر تولید شده است.

در عین حال سهم شرکت‌های بیمه از خسارت پرداختی بازار نیز به طور عمده به ۱۰ شرکت‌ بیمه ایران (با ۲۳.۹ درصد)، دانا (با ۱۲.۶ درصد)، آسیا (با ۱۰.۱ درصد)، دی (با ۸.۲درصد)، البرز و کوثر (هر کدام با ۵.۲درصد)، پارسیان (با ۵.۱درصد)، سینا (با ۴.۱درصد)، معلم (با ۳.۲درصد) و پاسارگاد (با ۳درصد) تعلق دارد که (در مجموع با ۸۰.۵ درصد) و ۱۹.۵ درصد خسارت‌ها نیز توسط ۲۰ شرکت بیمه دیگر پرداخت شده است.

بیمه های درمان و ثالث بیشترین رشته درآمدزا برای شرکت های بیمه

در ادامه این گزارش تصریح شده است: از کل پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار سهم ۵ رشته بیمه درمان، شخص ثالث-مازاد، زندگی، بدنه اتومبیل و مسئولیت به ترتیب با ۴۱، ۲۳.۸، ۱۳.۳، ۵.۴ و ۴.۲ درصد (در مجموع ۸۷.۶ درصد) است و ۱۲.۴ درصد مابقی به ۱۱ رشته دیگر اختصاص دارد.

این درحالیست که بیشترین سهم از خسارت پرداختی در بازار بیمه همچنان به ۴ رشته درمان، شخص ثالث-مازاد، زندگی و بدنه اتومبیل به ترتیب با ۴۲.۷، ۲۷.۵، ۱۰.۹ و ۸.۸ درصد (در مجموع ۸۹.۹ درصد) اختصاص دارد (۱۰.۱ درصد مابقی خسارت در ۱۲ رشته دیگر پرداخت شده و پوشش ریسک‌های مرتبط با وسایل نقلیه (با صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث-مازاد، بدنه اتومبیل و حوادث راننده) موجبات اختصاص ۳۲.۷ درصد از حق بیمه تولیدی و ۳۹.۹ درصد از خسارت پرداختی بازار را فراهم آورده است.

در هشت ماهه امسال بیش از ۵۲.۷ میلیون بیمه نامه با هشت درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته صادر شده که علت اصلی رشد ۸ درصدی تعداد بیمه نامه‌های صادره در بازار، متأثر از رشد این تعداد در رشته درمان، حوادث و مسئولیت در مجموع با ۱۲ درصد سهم (هر یک به ترتیب با سهم ۴.۸، ۴.۴ و ۲.۸ درصد) از کل بیمه نامه‌ها و نرخ رشد ۷۳.۳ درصدی در رشته درمان، ۳۳.۶ درصدی در رشته حوادث و ۱۰ درصدی در رشته مسئولیت بوده است.

برهمین اساس در طی این مدت ۵۶.۸ میلیون فقره خسارت پرداخت شده و بر این اساس تعداد بیمه نامه‌های صادره و تعداد موارد خسارت پرداختی نسبت به ۸ ماهه اول سال قبل، به ترتیب ۲۰.۸ درصد رشد داشته است که دلیل آن افزایش ۲۰.۹ درصدی این تعداد در رشته درمان با سهم ۹۲.۹ درصد و رشد ۳۹.۶ درصدی رشته بیمه زندگی با سهم ۳.۶ درصدی از کل تعداد خسارات پرداختی بازار است.

این موضوع نیز بیشتر متأثر از فعالیت بیمه دی (با سهم ۳۹.۶ درصدی از تعداد موارد خسارت‌ بیمه درمان) است، به نحوی که رشته درمان این شرکت با ۹۹.۷ درصد سهم از کل تعداد موارد خسارت‌، در مقایسه با سال قبل، ۹.۸ درصد رشد داشته است.

عدم خودنمایی بیمه های اتکایی در پرتفوی صنعت بیمه

گزارش اداره مدل‌سازی آماری، بهره‌وری و ارزیابی عملکرد حاکی است که در رشته‌های بیمه اشخاص (شامل حوادث، درمان و زندگی)، بیمه نامه هم به صورت گروهی و هم به صورت انفرادی صادر می شود ولی تعداد بیمه شدگان تحت پوشش این گونه بیمه نامه‌ها در محاسبات دخالت داده نمی‌شوند و فقط تعداد بیمه‌نامه‌های صادره ملاک عمل قرار می گیرد.

بر این اساس، تعداد بیمه‌نامه صادره (تعداد قراردادهای بیمه) در مقایسه با حق بیمه تولیدی به مراتب کمتر است و این شاخص برای سه رشته مذکور، شاخص معناداری نیست. با این وجود، از آنجا که در تمام رشته‌های بیمه (به جز سه رشته مذکور)، از تعداد بیمه نامه صادره استفاده می‌شود، طبق رویه قبل برای رشته‌های گروهی نیز از تعداد بیمه نامه صادره استفاده شده است.

با این تفاسیر در ۸ ماهه اول سال ۱۴۰۳، با وجود آن که حق بیمه تولیدی رشته‌های بیمه درمان، زندگی و حوادث به ترتیب ۹۱.۹، ۷۱.۷ و ۱۴.۵ درصد رشد داشته اند، تعداد بیمه نامه صادره درمان و حوادث با ۷۳.۳ و ۳۳.۶ درصد رشد و در رشته زندگی با ۲.۲ درصد کاهش مواجه بوده است. از طرف دیگر تورم نیز می تواند نقش اساسی در افزایش حق بیمه ایفا کند.

با توجه به رشد ۶۴.۱ درصدی خسارت پرداختی درمان نسبت به مدت مشابه سال قبل، تعداد موارد خسارت این رشته، ۲۰.۹ درصد افزایش داشته است که علت عمده رشد کم در تعداد موارد خسارت درمان نسبت به مبلغ خسارت پرداختی، برداشت نادرست شرکت‌های بیمه در ثبت تعداد پرونده‌های خسارت درمان به جای تعداد حواله‌های پرداختی در این رشته است.

براساس این گزارش، در هشت ماهه اول سال ارزش بیمه نامه(نسبت حق بیمه تولیدی به تعداد بیمه نامه صادره که نشانگر متوسط حق بیمه تولیدی در هر بیمه نامه است) در بازار بیمه به ۵۴.۶ میلیون ریال رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۰.۳ درصد رشد نشان می دهد. “ارزش بیمه نامه” در رشته‌های بیمه نفت و انرژی، هواپیما، کشتی و اعتبار به ترتیب حدود ۲۱.۶، ۱۴، ۲.۶ و ۲.۶ میلیارد ریال و در سایر رشته‌ها به مراتب کمتر است.

گزارش عملکرد هشت ماهه نشان می دهد که «سرانه خسارت پرداختی» (حاصل تقسیم خسارت پرداختی به تعداد موارد خسارت ) در ۸ ماهه اول سال ۱۴۰۳، به ۲۵.۹ میلیون ریال رسیده است که نسبت به مشابه سال گذشته، ۳۲ درصد رشد افزایش نشان می دهد.

در این مدت، “سرانه خسارت پرداختی” در رشته‌های بیمه نفت و انرژی، هواپیما، کشتی، باربری، حوادث راننده و آتش سوزی به ترتیب حدود ۱۵.۷، ۹، ۶.۲، ۲، ۱.۳ و ۱.۲ میلیارد ریال و در سایر رشته‌ها به مراتب پایین‌تر است.

بر اساس این گزارش «سرانه تعداد خسارت» (نسبت تعداد موارد خسارت به تعداد بیمه نامه صادره). طی ۸ ماهه اول سال ۱۴۰۳، این نسبت در بازار بیمه معادل ۱.۱ واحد است (نسبت به دوره مشابه سال قبل ۰.۱ افزایش داشته است). اما در رشته‌ بیمه درمان حدود ۲۰.۹ واحد و در رشته اعتبار حدود ۴.۱ واحد بوده و در سایر رشته‌های بیمه به مراتب کمتر از یک واحد است.